아이쓰리시스템 - 적외선 센서

아이쓰리시스템 - 적외선 센서

아이쓰리시스템의 매출 구성은 적외선 영상센서 88%, 엑스레이 영상센서 4%로 이루어져 있습니다.

첫 번째 그래프 (초록색 막대-매출, 파란색 막대-영업이익, 주황색 막대-순이익, 파란색 점-영업이익률, 주황색 점-순이익률)를 봅시다. 상장된지 얼마 안되어 예단할 수는 없지만 매출, 영업이익, 순이익이 증가하고 있는 모습입니다.

두 번째 그래프 (자주색 막대-EPS*10, 초록색 막대-EPS*20, 빨간색 막대-EPS*30, 파란색 점-주가)를 봅시다. 2017년 예상 PER은 19 ROE는 13% 정도가 될 것 같습니다. 주식 수는 6,855,460주 이며 2017년에 1:1 무상증자를 했습니다. 작년 실질시가배당률은 0.73% 입니다.

세 번째 그래프 (초록색 막대-주당영업활동현금흐름, 파란색 점-주가현금흐름비율)를 봅시다. PER에 비해 PCR이 높습니다. CFPS가 더 높아져서 PCR이 낮아지면 좋겠네요. 부채비율은 38% 입니다.

네 번째 그래프 (초록색 막대-유동부채, 파란색 막대-유동자산, 주황색 막대-당좌자산, 파란색 점-유동비율, 주황색 점-당좌비율)를 봅시다. 유동비율은 280% 당좌비율은 160% 입니다. 이자보상배율, 매출 증가율, 영업이익 증가율, 순이익 증가율 (2017년은 예상 수치)은 텍스트로 확인하시기 바랍니다.

아이쓰리시스템은 시가총액이 적고 방산업체로 분류되는 회사로써 대외적인 영향을 많이 받을 수 있습니다. 만들어진 센서가 재고로 얼마나 쌓이는지 아이쓰리시스템의 기술력은 어느 정도인지를 추가로 알아보고 투자해야 할 것 같습니다. 그리고 회사 자체는 오래전부터 있었지만 2015년에 상장한 까닭에 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 시가배당률이 너무 낮은 것도 못내 아쉽습니다.